Ліцензія Dynamics 365 Sales Professional у дії або як вирішити свої щоденні виклики на прикладі кейсів трьох різних компаній
Пропонуємо спочатку розібратись, що таке ліцензія Dynamics 365 Sales Professional. Якщо коротко - це рішення для компаній, які хочуть навести порядок у продажах, уникнути втрати лідів і побудувати стійкий процес взаємодії з клієнтами. Цей продукт поєднує в собі знайоме більшості українських користувачів середовище Microsoft із потужним інструментарієм CRM сфокусованим під процес продажу.
Ми пофантазували, яким чином ліцензія Sales Professional могла би допомогти трьом компаніям із абсолютно різними викликами, для того, щоб ви могли впізнати в описаних кейсах досвід вашої компанії.
1. Регіональний дистриб’ютор
Компанія, що працює у сфері оптової дистрибуції будматеріалів, швидко зростає через значний попит на будівництво житла. Разом з цим зростає і база їх клієнтів, кількість запитів та збільшується кількість персоналу.
Але це зростання стало викликом:
- клієнти зверталися кілька разів до різних менеджерів;
- втрачалась важлива інформація про попередні замовлення;
- зростали повторні дзвінки від менеджерів без знання історії замовлень.
Що зробили:
Компанія впровадила Dynamics 365 Sales Professional як єдину CRM-систему для роботи з клієнтами. Усі угоди, запити та контакти були перенесені до спільного середовища, де також було налаштовано етапи воронки продажів, автоматичний розподіл лідів між менеджерами та нагадування про ключові дії.
Результат:
- 100% запитів обробляються;
- значно менше плутанини між менеджерами;
- цикл угоди скоротився на 20%, а конверсія в продаж зросла.
2. Консалтингова компанія
У консалтинговій компанії, що надає фінансово-юридичні послуги для малого бізнесу, відсутність єдиного підходу до ведення клієнтів створювала ризики для стабільної роботи. Менеджери зберігали інформацію про контакти та угоди в особистих нотатках, Excel-файлах або взагалі не фіксували її формально. У разі відпустки чи зміни працівника компанія втрачала важливі дані, а з ними і взаємозв’язок із клієнтами.
Що зробили:
Команда впровадила Dynamics 365 Sales Professional як єдину точку входу для всіх контактів та угод. Завдяки інтеграції з Outlook листування з клієнтами автоматично потрапляє до картки контакту. Менеджери бачать історію спілкування, активності, завдання і можуть підхопити спілкування з будь-яким клієнтом у разі потреби.
Результат:
- зменшили втрати даних при зміні персоналу;
- прискорили реагування на запити;
- керівництво отримало чітку картину по кожній угоді.
3. Техно-стартап
Стартап, що розробляє цифрові рішення для автоматизації логістичних процесів, на ранньому етапі розвитку зіткнувся з типовими викликами: взаємодія з клієнтами відбувалася через різні месенджери, завдання зберігалися в особистих календарях, документи — у розрізнених хмарних сховищах, а контроль за ключовими подіями та дедлайнами залежав від особистої пам’яті окремих співробітників. Відсутність структурованості уповільнювала роботу та створювала ризики втрати важливої інформації на тлі активного зростання компанії.
Що зробили:
Ще на ранньому етапі команда вирішила не допускати хаосу і одразу придбала Sales Professional. Завдяки знайомому інтерфейсу Microsoft і швидкому налаштуванню система почала працювати вже через кілька днів. З Outlook підтягнули листування, створили шаблони листів, налаштували воронку та додали автоматичні задачі для менеджерів.
Результат:
- встигли структурувати процес до масштабування;
- скоротили час адаптації нових співробітників;
- мають чітке бачення статусу кожного клієнта.
Що входить у Dynamics 365 Sales Professional і як це працює
Для українського бізнесу, який шукає перевірені рішення без складного впровадження, Dynamics 365 Sales Professional може стати логічним вибором. Це сучасна CRM-система, що підтримує продажі на кожному етапі, від першого контакту до закриття угоди.
До основних можливостей входять:
- робота з лідами, можливостями та клієнтами в одному середовищі;
- автоматичні нагадування й централізоване управління запитами, що допомагає скорочувати цикл продажу;
- доступ до всієї інформації з будь-якого пристрою — мобільного, планшета або ноутбука;
- інтеграція з Outlook, Teams, Excel, Word та OneDrive — для зручної роботи з поштою, календарем і документами прямо з CRM;
- інструменти звітності та візуальні панелі для моніторингу активностей і фінансових показників;
- базове налаштування форм, полів та бізнес-логіки під потреби команди;
- вбудована інтеграція з Power BI — звіти можна переглядати безпосередньо в CRM;
- безпечне зберігання та шифрування даних на рівні Microsoft.
Це рішення орієнтоване на малий та середній бізнес і допомагає створити чітку систему роботи з клієнтами.
До речі, зараз найкращий момент, аби спробувати
Якщо у вас у компанії 11 або більше людей, які займаються продажами, зверніть увагу, що до 28 серпня 2025 року діє спеціальна знижка від Xpand, офіційного партнера Microsoft в Україні, на ліцензії Dynamics 365 Sales Professional при корпоративному придбанні від 11 ліцензій.
Це можливість отримати сучасне конкуретне рішення за вигіднішою ціною і вже за кілька днів бачити результат у роботі команди, оскільки ми беремо весь процес налаштування повністю на себе або, за потреби, супроводжуємо вашу ІТ-команду.